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Jun 19, 2023

Container xChange Asia Forecaster Avril 2023

L'industrie maritime et de la chaîne d'approvisionnement de l'Asie est sur une trajectoire tumultueuse, connaissant

L'industrie asiatique du transport maritime et de la chaîne d'approvisionnement connaît une évolution tumultueuse, connaissant d'importantes perturbations dans les modèles commerciaux entraînant une chute des prix des conteneurs, selon le prévisionniste du marché des conteneurs en Asie d'avril publié par Container xChange, une société de logistique de conteneurs en ligne qui fournit un marché, une infrastructure d'exploitation , et une couche de services tels que les paiements aux entreprises de logistique de conteneurs dans le monde.

Le risque d'offre excédentaire de conteneurs plane sur la Chine avec des conteneurs vides dans les ports

La comparaison d'une année sur l'autre de l'indice de disponibilité des conteneurs (CAx) à Shanghai présente des informations intéressantes sur le problème des conteneurs excédentaires dans les ports chinois. Traditionnellement, les valeurs CAx à Shanghai au cours du premier trimestre ont été inférieures au solde de 0,5 en raison d'un nombre plus élevé de conteneurs sortants par rapport aux conteneurs entrants.

Cependant, cette année, la tendance est tout à fait inverse avec une valeur CAx au-dessus du seuil de 0,6. La tendance actuelle est attribuée à la baisse des exportations au premier trimestre, en raison de la baisse de la demande après le trimestre de haute saison (octobre-décembre) et des fermetures du Nouvel An chinois.

Par conséquent, le nombre de conteneurs dans les ports est généralement plus faible au cours du premier trimestre des deux dernières années. Cependant, la situation cette année est différente. Avec un déficit de demande et un nombre plus élevé de conteneurs inutilisés dans les ports, il y a une augmentation significative des conteneurs entrants en Chine, comme observé au premier trimestre 2023. Ce changement de tendance se reflète dans le graphique CAx ci-dessous.

Depuis le début de la semaine 37 (septembre) en 2022, l'indice de disponibilité des conteneurs (CAx) est resté constamment plus élevé que les deux années précédentes. Cela indique une augmentation des conteneurs entrants au port de Shanghai depuis septembre et une tendance continue à la hausse. La tendance est également observée dans les ports de Yantian et Tianjin en Chine.

Nos recherches et nos entretiens avec des clients chinois révèlent que la reprise post-Nouvel An lunaire dans l'industrie n'a commencé que récemment et est inférieure aux attentes normales pour cette période de l'année. Selon Descartes, les importations américaines ont diminué de 16,2 % par rapport à janvier, de 25 % sur un an et de 0,3 % par rapport à février 2019 avant le COVID.

L'indice de disponibilité des conteneurs mesure le rapport entre les conteneurs entrants et sortants par port et une lecture supérieure à 0,5 suggère plus de conteneurs entrants que de conteneurs sortants dans les ports. Cela suggère que les ports en Chine ont actuellement une valeur CAx plus élevée qu'en 2019, 2020, 2021 et 2022, indiquant un excédent important de conteneurs en Chine. Un indice CAx plus élevé signifie qu'il y a plus de conteneurs entrants que de conteneurs sortants. Ainsi, si les conteneurs sortants de la Chine sont faibles, cela suggère que les principaux pays importateurs n'ont pas importé de marchandises de Chine comme d'habitude. Cette tendance se retrouve également dans l'industrie.

Chute de 62 % des prix moyens des conteneurs* YOY en Chine en mars

Selon l'analyse de Container xChange, nous comparons les prix des conteneurs entre mars de cette année et la même période l'année dernière, il y a eu une baisse moyenne de 62 % des prix à travers la Chine. Le tableau ci-dessous présente une ventilation détaillée de la baisse des prix dans différents ports en Chine. Il convient de noter que ce trimestre (janvier à mars) a été relativement plus stable par rapport aux fluctuations globales des prix tout au long de l'année.

*Les prix moyens des conteneurs sont les prix auxquels les conteneurs sont disponibles à l'achat dans ces ports.

Il est évident qu'il y a eu une baisse des prix moyens des conteneurs en Chine depuis l'année dernière. Cependant, le graphique ci-dessous indique que les prix sont restés relativement stables au cours du premier trimestre 2023. Cette observation suggère que s'il n'y a pas de nouvelle baisse des prix, il est possible que les prix des conteneurs aient déjà touché le fond et ne devraient pas baisser. tomber plus loin.

Le commerce intra-asiatique pourrait donner un coup de pouce aux chiffres commerciaux de la Chine

D'une part, des inquiétudes sont soulevées en raison des changements dans la chaîne d'approvisionnement et de l'affaiblissement de la demande mondiale, alors que les entreprises diversifient leurs échanges et s'approvisionnent de plus en plus en Asie du Sud-Est. D'autre part, les chiffres des exportations chinoises pour mars ont dépassé les attentes, avec une augmentation significative de 14,8 % en dollars américains par rapport à l'année précédente, comme l'indiquent les données du gouvernement chinois.

La hausse inattendue des exportations peut être attribuée à l'amélioration de la demande de nombreux pays asiatiques et européens, ainsi qu'à la reprise de la production dans les usines chinoises. Il s'agit d'une évolution positive compte tenu de l'empilement de conteneurs sur les ports chinois au début de 2023.

La hausse des expéditions vers les pays d'Asie du Sud-Est est attestée par la baisse des frais de ramassage sur la voie commerciale intra-asiatique. Les frais de ramassage moyens ont chuté de 85 % depuis janvier 2023.

"L'industrie du transport maritime est sur le point d'achever son tour en termes de prix des conteneurs au plus bas, de stocks excessifs, de conteneurs vides et de tout le reste. Une fois qu'il en aura fini avec son représentant, la demande reviendra. Les taux de boîte séduisants présents pour Les négociants offrent une lueur d'espoir quant à la croissance de la demande de conteneurs.Alors que les tarifs au comptant sur les principales voies de transport de conteneurs se stabilisent à des niveaux similaires à ceux d'avant la pandémie, la tendance à la déconteneurisation qui a prévalu de 2020 à 2022 est en train de s'inverser. a atteint des sommets record pendant le pic de la pandémie de coronavirus, ce qui a entraîné le débordement de la cargaison des conteneurs vers des vraquiers mineurs », a déclaré Christian Roeloffs, cofondateur et PDG de Container xChange.

Cependant, nous ne pouvons pas le comparer à la demande qui existait jusqu'en 2021, car il y a encore un excédent de stock qui n'a pas encore été épuisé. La Chine a déjà entamé le processus de diversification, bien qu'il soit encore trop tôt pour voir des modèles commerciaux visibles. Cependant, nous avons constaté une augmentation du commerce intra-asiatique. Par conséquent, la capacité doit être ajustée aux régions où les niveaux de tarifs et la demande sont plus stables pour garantir des chaînes d'approvisionnement plus résilientes à l'avenir. Cette stratégie de relocalisation réduira la dépendance à l'égard d'un centre de production et de chaîne d'approvisionnement et évoluera vers un modèle commercial plus petit et plus diversifié.

La voie maritime conteneurisée Asie-Europe, critique, a connu une baisse rapide de la demande depuis l'été 2022, entraînant une forte baisse des taux de fret spot du transport maritime de conteneurs. Les transporteurs ont réagi en coupant des services ou en attribuant des capacités en cascade aux trafics régionaux. Cependant, cela a laissé de nombreux conteneurs vides bloqués à travers l'Europe au lieu d'être renvoyés vers l'Asie et d'autres marchés d'origine pour être chargés avec davantage d'exportations. Cette accumulation de boîtes diminuera progressivement lorsque la demande d'exportation augmentera à nouveau, la majorité étant renvoyée en Asie.

Les investissements portuaires de la Chine lui donnent un avantage dans le commerce mondial

"L'expertise de la Chine dans le développement d'infrastructures portuaires de classe mondiale qui peut être un atout pour renforcer les liens commerciaux mondiaux et créer des opportunités de collaboration, malgré les défis potentiels pour les pays occidentaux à être compétitifs dans ce domaine. Alors que les entreprises américaines et européennes signalent leur intention de changer de fabrication vers l'Inde et d'autres pays d'Asie du Sud-Est, le manque d'infrastructures portuaires dans ces régions reste un obstacle majeur », a déclaré Christian Roeloffs, cofondateur et PDG de Container xChange en commentant l'état actuel du transport par conteneurs en Asie.

Le manque de ports capables d'accueillir de grands navires dans d'autres pays asiatiques signifie que l'investissement est essentiel pour gérer les méga-porte-conteneurs qui alimentent le commerce mondial. Par conséquent, il faudra beaucoup d'investissements de la part d'autres marchés émergents asiatiques pour rattraper la Chine, et il faut généralement jusqu'à cinq ans aux opérateurs portuaires pour construire un nouveau terminal.

Les données du groupe de recherche Drewry révèlent que le reste de l'Asie a besoin d'investissements importants pour correspondre à la capacité des ports chinois, devenus essentiels pour le transport de marchandises d'est en ouest. L'investissement de la Chine d'au moins 40 milliards de dollars entre 2016 et 2021 dans les infrastructures portuaires côtières a permis au pays de traiter l'équivalent de 275 millions de conteneurs de 20 pieds dans ses ports l'année dernière, soit jusqu'à 80 % de plus que la quantité traitée annuellement par tous les pays d'Asie du Sud-Est. combinés, selon les chiffres du groupe de données Dynamar et de l'ONU. En revanche, le reste de l'Asie ne compte que 31 terminaux portuaires capables d'accueillir les plus gros navires. Les grands navires représentent environ les deux tiers de la capacité de transport pour les services entre l'Asie de l'Est et l'Europe, selon le fournisseur de données MDS Transmodal.

Pour en savoir plus sur les développements de l'industrie de la logistique des conteneurs, téléchargez le rapport complet "Où sont tous les conteneurs" à partir d'ici

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