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Jun 18, 2023

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Le nombre de dispositifs de suivi actifs déployés pour les unités de chargement de fret

Le nombre d'actifsdispositifs de repérage déployés pour le fretles unités de chargement, y compris les remorques, les conteneurs intermodaux, les wagons de fret ferroviaire, les conteneurs de fret aérien, les caisses de fret et les palettes, ont atteint 11,1 millions dans le monde en 2021.

Croissant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 24,4 %, ce nombre devrait atteindre 33,1 millions d'ici 2026.

En termes d'unités installées, la télématique des remorques est aujourd'hui le marché le plus développé, suivie par les dispositifs de suivi pour les applications de fret général et les conteneurs intermodaux. La valeur totale du marché des solutions de suivi des remorques et des conteneurs de fret a atteint environ 1,5 milliard d'euros en 2021. Avec un TCAC de 14,1 %, la taille totale du marché devrait atteindre 2,9 milliards d'euros en 2026.

Berg Insight classe ORBCOMM comme le plus grand fournisseur desolutions de suivi du fret , disposant d'un important parc installé de remorques et de conteneurs. La base installée totale de l'entreprise a atteint plus de 828 000 unités fin 2021. Le deuxième acteur, SkyBitz, dispose d'une base installée de 685 000 unités de suivi, principalement sur remorques.

D'autres grands fournisseurs desolutions télématiques pour remorquessont Spireon (maintenant détenue par Solera), Samsara, CalAmp, Powerfleet, Phillips Connect (la division télématique de Phillips Industries), Idem Telematics et Schmitz Cargobull.

Lemarché du suivi des conteneurs est dominé par Maersk, qui a équipé l'ensemble de sa flotte de 385 000 conteneurs frigorifiques de dispositifs de localisation. Les autres acteurs majeurs du segment sont Envotech, ZillionSource, Globe Tracker, Traxens et MECOMO.

Premieracteurs de la télématique dans le ferroviaire sont Nexxiot, Amsted Rail, Siemens, SAVVY, DOT Telematik et Cognid Telematik. Nexxiot connaît un grand succès dans le segment, travaillant sur des projets à grande échelle en Europe. Sensitech (qui fait partie de Carrier), DeltaTrak, Tive, Roambee et Controlant sont les plus grands fournisseurs de dispositifs de suivi du fret, chacun avec des centaines de milliers de dispositifs en service. Ces acteurs proposent des dispositifs de géolocalisation utilisables sur tous les modes de transport, y compris le fret aérien.

"Il y a une tendance continue dans l'industrie du transport à investir dans de nouvelles solutions numériques qui augmentent la visibilité et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement", déclare Martin Backman, analyste principal chez Berg Insight.

Au cours des dernières années, les principaux propriétaires de flottes de conteneurs et de wagons de fret ferroviaire ont fait un grand pas vers le déploiement à grande échelle de solutions de suivi. Les principaux équipementiers de remorques en Europe et en Amérique du Nord se sont en même temps associés à des fournisseurs de suivi spécialisés pour inclure la télématique en standard sur les nouvelles remorques.

"Bien que le marché connaisse effectivement une croissance rapide, il reste beaucoup de place pour une croissance supplémentaire au cours des cinq prochaines années", poursuit M. Backman.

Il y a environ 50 millions de conteneurs intermodaux, de remorques, de wagons de fret ferroviaire et d'ULD en service dans le monde. Moins de 15 % d'entre eux sont aujourd'hui équipés d'une technologie de suivi. De plus, il existe des milliards de caisses, colis et palettes individuels qui peuvent bénéficier de solutions de suivi en temps réel.

M. Backman conclut :

"Les avancées récentes dans les technologies de communication IoT, la récupération d'énergie, la technologie des capteurs et les logiciels de surveillance devraient accélérer l'adoption des solutions de suivi au cours des prochaines années."