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Dec 01, 2023

Les bonnes et les mauvaises nouvelles sur l'état de l'industrie du camionnage

ACT Research a récemment hébergé sa mise à jour de l'industrie concernant l'état de

ACT Research a récemment organisé sa mise à jour de l'industrie concernant l'état de l'économie, des transports et des véhicules utilitaires. L'abondance de prévisions, de statistiques et de graphiques peut donner l'impression d'une surcharge d'informations, alors laissez-nous vous donner un aperçu.

Présenté par Kenny Veith, président et analyste principal ; Eric Crawford, vice-président et analyste principal ; Steve Tam, vice-président et analyste ; et Jennifer McNealy, directrice, CV Market and Publications; l'équipe de recherche s'est concentrée sur les différents aspects de l'industrie actuellement touchés par l'économie.

La présentation a débuté par de bonnes et de mauvaises nouvelles concernant des forces diamétralement opposées qui ont un impact égal sur l'industrie :

• Les taux d'intérêt sont en hausse et d'autres hausses sont attendues en raison de l'inflation ;

• Courbe(s) de rendement inversée(s) ;

• La frénésie des dépenses en biens de consommation est terminée;

• Forte diminution des tarifs spot de camionnage ;

• Les économies mondiales vacillent ; et

• Les contraintes de la chaîne d'approvisionnement persistent.

• La demande économique nord-américaine s'accroche;

• Faible taux de chômage et marché du travail dynamique ; et

• Solides bilans des consommateurs et des entreprises.

Le conflit russo-ukrainien continue d'exacerber les enjeux économiques de la période post-pandémique provoquant un effet corrosif de l'inflation sur la consommation des consommateurs. La récession du fret est certaine. L'inflation continue de réduire les volumes de camionnage, ce qui devrait contribuer à atténuer la pression sur la chaîne d'approvisionnement.

"Il n'est pas choquant qu'après deux ans de hausse des dépenses, nous commencions à voir les dépenses en biens baisser. La baisse des dépenses en biens est liée à l'impact corrosif de la hausse des prix et de la baisse des revenus", a déclaré Veith.

La demande de fret s'accompagne également d'une demande de chauffeurs. Avec les écoles de conduite pleines et l'emploi BLS fort, cette tendance devrait se poursuivre.

Q1 '20

Q2 '20

Q4'21

Q1 '22

"Les prix des camions d'occasion explosent en raison de la croissance de 11 % du fret en 2021 et de l'incapacité des équipementiers à produire des véhicules pour répondre à la demande", a déclaré Veith.

Voici un tableau pratique avec des données historiques et une prévision de production de camions :

Annulations : Minuscule selon les normes historiques, a noté ACT Research. Les clients n'ont pas assez d'équipement et maintiennent catégoriquement leurs commandes, un sentiment qui a été confirmé par Mack Trucks lors de sa propre mise à jour du marché. [LIEN : https://www.fleetequipmentmag.com/mack-trucks-recession-demand/]

Pour l'année prochaine, l'équipe d'ACT Research a déclaré s'attendre à une demande refoulée tôt et tard dans le pré-achat, avec un pré-achat dans environ 10 % du marché avant l'initiative 2024 Clean Truck du CARB. De plus, les vents favorables des infrastructures devraient atténuer le déclin de la fabrication, a noté la société.

Au-delà de 2024, ACT Research a prévu environ 10 % supplémentaires d'achats préalables sur le marché alors que les États suivent les mandats du CARB, un rebond économique commence et la reprise du taux au comptant commence sérieusement, semant les graines du cycle de demande CV

Ces conditions offrent à l'industrie la meilleure situation financière de tous les temps, a noté ACT Research. Risque d'un ralentissement plus important atténué par une base de coûts plus élevée pour l'industrie et une performance de la flotte publique probablement bien meilleure que la flotte moyenne.

Le prix de détail moyen en juillet était de 91 900 $. Pour mettre les choses en perspective, cela représente -1 % d'un mois à l'autre, +43 % d'une année sur l'autre et +69 % d'une année à l'autre. En raison du ralentissement des marchés du fret et du manque de stocks, la demande continue de ralentir. Les miles et l'âge continuent également d'augmenter subtilement.

"Nous sommes également mis au défi, bien sûr, du côté de l'offre. Il y a des commentaires concernant la production et le fait de ne pas pouvoir fabriquer autant de nouveaux véhicules que les clients demandent a ralenti le flux des échanges sur le marché secondaire et a limité l'offre de matériel usagé." dit Crawford.

À l'heure actuelle, il n'y a tout simplement pas assez de camions nationaux, mais ce n'est pas seulement un problème de chaîne d'approvisionnement comme cela se produit à l'échelle internationale. À son tour, l'industrie voit la demande pour le marché d'exportation chuter.

En ce qui concerne le marché des poids moyens, les clients commencent à voir des progrès :

Rapport IN/RS allant dans le mauvais sens :

Les prévisions du marché ont continué de baisser :

Croissance économique axée sur les services soutenant la demande de camions de poids moyen

La forte demande se poursuit sur le marché des remorques et les contraintes d'approvisionnement commencent à s'atténuer. Les carnets de commandes de l'année prochaine sont déjà pleins avec des carnets de commandes saisonniers jusqu'en 2023. Les commandes restent faibles et les annulations sont modérées. Les arriérés sont en baisse, cependant, ils ont commencé à l'origine à un niveau élevé. Bien qu'historiquement bas en juillet, la construction gagne du terrain et une légère hausse est attendue jusqu'à la fin de l'année en fonction de l'état de la chaîne d'approvisionnement.